1、逆变器：需求快速增长，电力设备出口企业迎来黄金窗口
高盛预测，到2030年，人工智能数据中心将使全球电力需求比2023年增长165%。过去三年，美国数据中心建设支出增长两倍，高盛指出，仅美国的公用事业公司就需要为数据中心新增价值500亿美元的发电能力，而到2030年，全球电网升级成本可能高达7200亿美元。
中信建投证券指出，中国电力设备出口企业迎来黄金窗口。需求快速增长，而输配电设备供应总体紧张，2022年以来，中国一次设备出口持续高景气。2025年1-6月电力变压器出口同比增速约40%以上，延续高增趋势。数据中心大规模建设已成为全球趋势。预计海外大厂AIDC相关资本开支持续高投入，国内头部配套电气设备制造商将于2025-2026年看到相关订单的持续落地，海外高附加值产品将起量增利；后续增量弹性将持续释放。
A股上市公司中
固德威：公司作为国内最早进入国际市场的逆变器企业之一，公司已经在德国、意大利、澳大利亚、荷兰、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、波兰、南非、巴基斯坦、美国等全球多个国家和地区积累了众多优质客户，形成了稳定的合作关系。
科陆电子：公司升压变流一体机产品目前已经取得美国及拉美、欧洲、东南亚多国的准入认证，目前正在积极拓展业务。天合光能表示，近日旗下天合储能宣布与美国知名储能系统及能源管理软件领先企业FlexGen达成合作，双方将共同为美国德克萨斯州休斯顿交付一套电网级电池储能系统。
2、人形机器人：2.5亿！优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
继7月斩获近亿元的全球人形机器人企业最大单笔订单后，优必选再次刷新纪录，获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人WalkerS2（具备自主热插拔换电系统）为主，优必选将在今年内启动该合同交付。这也是截止目前全球人形机器人最大的合同。
据公开数据统计，截止目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4亿元合同。此次的大合同将极大促进优必选提升人形机器人在真实场景的应用能力。
万联证券蔡梓琳认为，2025年已成“人形机器人量产元年”，中国凭借供应链降本与场景创新优势，有望引领全球人形机器人产业发展。随着人形机器人产业化进程加速，核心零部件国产化突破与规模化量产或将成为关键投资主线。
A股上市公司中
敏芯股份：在人形机器人传感器领域进行布局，启动了六维力传感器、机器人用IMU以及手套型压力及温度传感器的研发立项，并积极跟相关厂商进行技术交流和产品应用的推动。
汉威科技：子公司苏州能斯达作为柔性感知产业的领航者，专注于柔性智能感知解决方案，为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案
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